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国产替代已成一定趋势,芯片概念新一波走情或来袭丨牛熊眼

  • 作者:admin    最后更新:2020-01-21 01:28    点击数:
  • 国产替代已成一定趋势,芯片概念新一波走情或来袭丨牛熊眼

    1月13日早盘,芯片概念不息拉升,截至发稿,三川聪明、日盈电子、捷捷微电、北方华创涨停,汇顶科技、大港股份逼近涨停,闻泰科技、深南电路、晶方科技等众股纷纷大涨。

    2019年以来,在华为等公司产业链的迁移、ICT国产化推进,半导体产业链的国产化正在添速推进的背景下,半导体设备原料、关键元器件的国产替代机遇正在受到各方偏重。

    据市场调研机构IHS Markit的通知表现,华为正全力挑高智能手机行使自家芯片比例,缩短高通所占的比例。详细的通知中表现,华为在2019年第三季度的内部芯片组出货量,相比往年同期添长了30%以上。与此相对答的是,高通的份额下滑了16.1%。数据表现,华为往年第三季度交付的智能手机中有74.6%行使了本身的麒麟系列,比一年前的68.7%有所增补。

    另据媒体报道,华为旗下的芯片公司海思半导体最先向除了华为之外的其他企业供答芯片了。此前,该公司只向华为挑供芯片产品,但是在往年举走的ELEXCON2019年电子展期间,海思半导体发布了第一款针对公开市场的4G通信芯片。

    据悉,往年4月份成立的华为子公司上海海思将在公开市场上出售其芯片产品。另一方面,深圳海思将负责为其母公司供答芯片。

    个股方面,2020年1月10日,2019年度国家科学技术奖励大会在北京举走。此次大会上,国家科学技术奖共评选出296个项现在和12名科技行家。据不十足统计,获奖项主意主要完善单位中涉及了众家上市公司。

    其中,国产芯片概念股士兰微,由于参与了一项名为“高效模数转换器和模拟前端芯片关键技术及行使”的项现在,出现在2019年度国家技术发明奖二等奖的项现在主要参与人员名单中。

    另一只国产芯片概念股三安光电以“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项现在,与中科院等共同获得2019年国家科学技术提高奖一等奖。

    三安光电副总经理蔡文必外示,公司动态随着各国裁汰白炽灯计划进一步实走,LED 通用照明市场将表现爆发式添长。此次项现在收获众项技术率先在三安光电进走推广与量产,促进三安光电行为全球著名外延芯片厂的技术发展,实现了吾国半导体照明芯片由十足倚赖进口发展到自立可控周详国产化。

    此外,在国产替代已成为一定趋势的背景下,一批上市公司业绩也快捷添长。

    中微公司2019年前三季度实现营收12.18亿元,同比添长24.75%,净收好1.35亿元,同比添长399.14%。中微公司公司的发展也受到国家政策的大力扶持,仅往年12月份就收到各类当局补助2441.12万元,对公司业绩有积极影响。截至发稿,中微公司早盘涨逾7%。

    随着第三季度进入电子产品消耗旺季,推动公司营收爆发式添长,笑鑫科技2019年三季报也是快速添长,前三季度实现营收5.27亿元,同比添长59.92%,净收好0.96亿元,同比添长49.25%。公司四季度的业绩也许率一连三季度的高添长。

    国泰君安认为,芯片设备正进入超长景气周期:长江存储、华虹、相符胖长鑫启动国产设备采购,每条产线的扩产展望均不弱于长江存储2019年程度,7-10亿收好是盈余拐点门槛值:统计全球芯片设备商,7-10亿收好是盈余拐点门槛,国内企业2020年最先即将突破拐点迈向新成永远。

    天风证券认为,回归到基本面的本源,从中永远维度上,膨胀半导体走业成长的边界因子照样存在,下游行使端以5G/新能源汽车/云服务器为主线。该机构认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

    该机构外示,望好半导体走业受好下游需要周详向好,景气度不息高企,重点保举中芯国际、长电科技、环旭电子、耐威科技、北方华创、圣邦股份、卓胜微、北京君正、三安光电、兆易创新、澜首科技、天通股份(有色)、苏试试验(军工)。

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